Captación y seguimiento
- Leads
- Conversión de leads
- Oportunidades
- Pipeline por etapas
- Importe previsto y probabilidad
- Actividades próximas
Relación comercial
CRM conectado al ERP: leads, oportunidades, tareas, proyectos, documentos y Cliente 360º
El CRM de Gestifácil no es una agenda aislada. Está pensado para unir actividad comercial, clientes, oportunidades, proyectos, campañas, tareas, documentos y ventas dentro del mismo entorno.
ComercialDirecciónAtención al clienteProyectosAdministración
Problemas que resuelve
Cuando la empresa trabaja con procesos reales, una pantalla aislada no basta
- Leads, tareas y oportunidades fuera del ERP.
- Clientes con actividad repartida entre correos, documentos, ventas y notas.
- Seguimiento comercial sin relación con facturación o proyectos.
- Campañas y tareas sin visión 360º del cliente.
Resultado práctico
Qué gana la empresa con Gestifácil
- Leads, oportunidades, actividades, campañas, contactos, proyectos y tareas.
- Pipeline comercial con etapas, estados, prioridades e importes previstos.
- Cliente 360º con información conectada.
- Documentos y ventas vinculados al CRM.
Capacidades funcionales
Capacidades reales del módulo
Son bloques funcionales que se explican al cliente durante la demo guiada según su sector, permisos y módulos contratados.
Trabajo comercial
- Acciones y tareas
- Campañas
- Contactos
- Proyectos
- Tareas de proyecto
- Estados y prioridades
Cliente 360º
- Ficha ampliada de cliente
- Documentos vinculados
- Ventas relacionadas
- Timeline comercial
- Gestor documental
- Métricas y panel
Pantallas reales de Gestifácil
Capturas que muestran cómo se trabaja realmente
Estas pantallas ayudan a ver la profundidad del módulo. En una demo guiada se muestran solo las áreas que tienen sentido para la empresa.
Panel CRM profesional y Cliente 360º
Leads, oportunidades, actividades, proyectos, campañas, documentos, agenda y búsqueda de Cliente 360º en una misma zona de trabajo.
Proceso conectado
Cómo encaja en la operativa diaria
- Registrar lead, contacto u oportunidad.
- Programar actividades, campañas o tareas.
- Avanzar por pipeline y relacionar documentos o ventas.
- Consultar Cliente 360º para ver contexto completo.
Módulos que suelen trabajar junto a este bloque
La fuerza de Gestifácil está en que cada módulo se comunica con productos, documentos, clientes, stock, bancos, fiscalidad o informes cuando la empresa lo necesita.
Demo guiada, no demo abierta genérica
Solicita una demo guiada de Gestifácil Pro Cloud
Mostramos Gestifácil sobre procesos reales: productos, TPV, stock, bancos, documentos, ecommerce, almacén, CRM o fiscalidad según lo que necesite tu empresa. Así se evita una demo vacía que no responde a tu operativa.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales antes de solicitar una demo guiada
¿El CRM está separado del ERP?
No. Está integrado con clientes, documentos, ventas, proyectos, tareas y gestión documental.
¿Incluye Cliente 360º?
Sí. Permite consultar una visión ampliada del cliente.
¿Gestiona proyectos?
Sí. Incluye proyectos y tareas de proyecto según configuración.